Стать клиентом индивидуального доверительного управления достаточно просто. Обычно по телефону или электронной почте назначается встреча с будущим менеджером Вашего портфеля, где Вы обсуждаете и планируете стратегию инвестирования и дальнейшее сотрудничество. Предварительно для Вашего ознакомления Вам могут прислать (по электронной почте, курьером) основные положения о сотрудничестве, где обычно указывают возможные варианты стратегий, желательные сроки инвестирования, ставки вознаграждения Управляющего, типовой договор доверительного управления. Некоторые компании помимо этого могут прислать Анкету клиента для заполнения.

Если Вас и Управляющего устраивают условия и требования к совместной работе, Вам будет предложено подписать договор доверительного управления (или договор персонального банковского обслуживания в случае использования услуги Private banking), который впоследствии станет основой Ваших взаимоотношений. В любом случае для подписания договора при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Следующий этап — открытие счета в банке, куда Вы перечисляете деньги, предназначенные для доверительного управления, и в специализированном депозитарии так называемый счет-депо, где будут храниться Ваши ценные бумаги.

Обычно Управляющий устанавливает минимальную сумму, необходимую для управления. Однако если клиент не обладает достаточными средствами, это еще не означает категорический отказ компании работать с ним.

Договор доверительного управления заключается на определенный срок, и Управляющий, при приближении даты его окончания обязательно свяжется с Вами и обсудит возможность пролонгации (чаще всего примерно за 45 рабочих дней). Если же Вы не планируете продление договора, то Управляющий будет постепенно продавать ценные бумаги, находящиеся в Вашем инвестиционном портфеле, после чего зафиксирует заработанную прибыль и на момент окончания действия договора все активы передаст Вам в денежной форме.

Для прекращения договора доверительного управления до окончания срока его действия, достаточно предоставить Управляющему уведомление о его расторжении, причем с подробным и однозначным указанием в письменной форме информации относительно закрытия портфеля и вывода средств: в каком виде Вы хотите получить принадлежащее Вам имущество (в виде денежных средств или ценных бумаг) и каким способом будет осуществляться вывод средств (путем перевода со счета на счет, путем снятия денег со счета).

В случае если договором доверительного управления не предусмотрен порядок и/или сроки передачи Вам Ваших средств и имущества, находящихся в управлении, менеджер Вашего портфеля при прекращении договора доверительного управления обязан передать их Вам, в срок, не превышающий 14 дней с момента получения/направления указанного уведомления.