Главная › Фондовый рынок › Коллективные инвестиции › Аналитика за 2011 год

Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за октябрь 2011 года

Развитие рынка коллективных инвестиций  по состоянию на 01.11.2011г.

1. Паевые инвестиционные фонды:

По состоянию на 01.11.2011г. на территории Краснодарского края реализуются паи 366 паевых инвестиционных фондов. Реализацию паев осуществляют 27 филиалов и представительств управляющих компаний.

По состоянию на 01.11.2011г. стоимость чистых активов (СЧА) 30 ведущих фондов, реализуемых на территории Краснодарского края, составила 34,8 млрд. руб. По сравнению с 01.10.2011г. СЧА фондов снизилась на 0,4 млрд. руб.

В отраслевой структуре портфеля инвестиций 30 ведущих паевых инвестиционных фондов преобладают акции компаний нефтегазового сектора – 37,14%,  электроэнергетика – 10,86%, металлургия – 9,73%, банковский сектор – 9,46%, прочие активы - 14,7%.

 

В структуре активов 23 паевых инвестиционных фондов находятся акции  кубанских эмитентов на общую сумму 765,93 млн. руб.:

Акции ОАО "Магнит" на общую сумму 546,45 млн. руб.  находятся в структуре активов 14 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО "Магнит" можно выделить:

  • Фонд "Райффайзен" - Потребительский сектор 197,45 млн. руб.
  • Фонд "Добрыня Никитич" УК "Тройка Диалог" - 100,89 млн. руб.
  • Фонд Тройка Диалог "Потребительский сектор" –77,53 млн. руб.
  • Фонд "Альфа Капитал Акции Роста" - 45,23 млн. руб.
  • Фонд УК Банка Москвы "Охотный ряд" - 35,88 млн. руб.
  • Фонд "Потенциал" УК "Тройка Диалог" - 33,8 млн. руб.
  • Фонд "Альфа Капитал Потребительский сектор" - 19,32 млн. руб.
  • Фонд "ТКБ БНП Париба Российский потреб.сектор" - 14,71 млн. руб.
  • Фонд ВТБ Капитал "Управление активами" - 6,28 млн. руб.
  • Фонд Русь Капитал "Потребительский сектор" - 6,33 млн. руб.
  • Фонд "Райффайзен" - Второй эшелон – 4,07 млн. руб.
  • Фонд БКС "Потребительский сектор" - 3,39 млн. руб.
  • Фонд СТОИК "Потребительский сектор" - 1,036 млн. руб.
  • Фонд "Балтинвестбанк Потребительский сектор" - 0,565 млн. руб.

Акции ОАО "НМТП" на общую сумму 176,1 млн. руб.  находятся в структуре активов 7 паевых инвестиционных фондов. Среди наиболее крупных держателей акций ОАО "НМТП" можно выделить:

  • Фонд "Райффайзен" - Телекоммуникации и транспорт – 119,6 млн. руб.
  • Фонд Тройка Диалог "Потенциал" – 19,23 млн. руб.
  • Фонд "КапиталЪ Перспективные вложения" - 13,58 млн. руб.
  • Фонд "Альфа Капитал Акции Роста" - 12,91 млн. руб.
  • Фонд УК Банка Москвы "Площадь Победы" - 6,039 млн. руб.
  • Фонд "Райффайзен" - Второй эшелон – 2,85 млн. руб.
  • Фонд БКС "Перспективных акций" - 1,91 млн. руб.

Акции ОАО "Кубаньэнерго" на общую сумму 43,38 млн. руб.  находятся в структуре активов 2 паевых инвестиционных фондов:

  • УК Банка Москвы "Замоскворечье" - фонд энергетики" - 35,18 млн. руб.
  • УК Банка Москвы "Площадь победы" - 8,2 млн.руб.

По сравнению с 01.08.2011г. объем ценных бумаг кубанских эмитентов в структуре паевых инвестиционных фондов снизился на 57,8% с 1339,47 млн. руб., до 765,93 млн. руб.

 

2. Управляющие компании:

На территории Краснодарского края зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов (2 из которых для квалифицированных инвесторов):

1. ООО "Управляющая компания Ар.И.С.":

  • смешанный фонд недвижимости "АТОЛЛ" – СЧА фонда 389,24 млн. руб. (снизилась на 28,41 млн. руб. с 01.10.2011г.);
  • смешанный фонд недвижимости "РИФ" -  СЧА фонда 372,07 млн. руб.  (возросла на 5,32 млн. руб. с 01.10.2011г.);

2. ЗАО Управляющая компания "Сфера Капитал":

  • нет фондов в управлении

3. ЗАО "Кубанская управляющая компания":

  • фонд недвижимости "Покровский" -  СЧА фонда 587,70 млн. руб. (возросла на 1,92 млн. руб. с 01.10.2011г.);
  • кредитный ЗПИФ "Кубанский. Первый краевой", ЗПИФН "Екатерининский" предназначен для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

На территории Краснодарского края осуществляет деятельность региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края под управлением УК "Сберинвест". По состоянию на 01.11.2011г. СЧА фонда составляет 807,59  млн. руб. (возросла на 3,44 с 01.10.2011г.).

В ЮФО по количеству управляющих компаний Краснодарский край занимает второе место после Ростовской области.

На территории Ростовской области зарегистрировано 4 управляющих компаний, под управлением которых находится 5 паевых инвестиционных фондов (4 из которых являются для квалифицированных инвесторов) и 1 негосударственный пенсионный фонд:

1. ООО "Управляющая компания "Гранд-Капитал":

  • ЗПИФН смешанный "Адмирал" - СЧА 112,15  млн. руб. (возросла на 13,02 млн. руб. 01.10.2011г.);
  • ПИФ "Дешели финанс", ЗПИФ "Партнер Финанс", ЗПИФ "Гранд Строительный" - являются для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

2. ООО "Управляющая компания "Регион Дон":

ЗПИФ прямых инвестиций "Регион Развитие" - сформирован, является для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства).

3. ООО "Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами "Ростовская Трастовая Компания" - нет ПИФов в управлении, находятся  средства НПФ "Ресурс";

4. ОАО "Управляющая компания "ТРАСТКОМ" - нет ПИФов в управлении, в управлении находятся средства НПФ "Ресурс";

На территории Волгоградской области зарегистрировано 3 управляющие компании, под управлением которых находится 2 ПИФа (1 из которых для квалифицированных инвесторов), 2 НПФ:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "МТЭК":

  • ЗПИФН "МТЭК Первый" - для квалифицированных инвесторов (сведения о фондах для квалифицированных инвесторов не раскрываются по требованию законодательства);

2. ЗАО "Финансовый брокер "Август":

  • смешанный неотраслевой фонд "Август – Оптимум" - СЧА 0,82 млн. руб.  (не изменилось с 01.10.2011г.),  также в управлении находится НПФ "Империя" и НПФ "Волгоград АСКО-Фонд".

3. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис-Инвест":

Нет фондов в управлении.

На территории Южного федерального округа Краснодарский край лидирует по показателю стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов. Совокупный объем ПИФов, находящихся в управлении управляющими компаниями Краснодарского края, по состоянию на 01.11.2011 года незначительно снизилась и составила 1349,01  млн. руб., превысив аналогичный показатель управляющих компаний Ростовской и Волгоградской областей более в 13 раз. За период с 01.10.2010г. по 01.11.2011г. СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Краснодарского края, не изменилось, СЧА ПИФов, находящихся под управлением управляющих компаний Ростовской области возросла на 12,76 млн. руб., Волгоградской области не изменился.

 

Краснодарский край

Ростовская область

Волгоградская область

Количество зарегистрированных УК, по состоянию на 01.11.2011г., ед.

3

4

3

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.11.2011г., млн.руб.

1349,01

112,15

0,82

Изменение СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории регионов УК, за период с 01.10.2011г., млн.руб.

   -28,41

+12,76

0

Совокупная СЧА ПИФов, находящихся в управлении зарегистрированных на территории УК, по состоянию на 01.11.2011г., млн. руб.

 

‹ Анализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за ноябрь 2011 годаВверхАнализ состояния ПИФов и деятельности УК в Краснодарском крае за сентябрь 2011 года ›